公司简介
领先的全球资产管理公司，提供投资和风险解决方案，致力于为全球机构客户提供定制化的投资及资产配置服务
https://www.conning.com/about-us/industry-recognition
- 康利是一家于1912年成立的全球保险资产负债管理与资产管理公司
- 投资中心位于亚洲、欧洲及北美洲
- 康利是Generali Investments Holding S.p.A（“GIH”）投资平台的成员，该平台在20多个国家运营资产管理开展资产管理业务公司生态系统，提供独特的战略和专家见解，以帮助投资者实现长期业绩。GIH是全球最大的保险和资产管理集团之一Generali 集团旗下的资产管理机构
- 康利获得多项业内奖项，凸显了向客户提供优越资产管理和软件的坚定承诺
保险公司面临的六大挑战
如何实现资产负债联动
如何用现有模型区分存量资产与新增资产
如何针对中国市场中的各大类资产分类建模以及对各大类资产科学系统的配置
如何将偿二代二期风险资本限额融入SAA过程
如何根据新会计准则优化投资组合配置
如何满足定制化的配置需求
主要优势
全球声誉和广泛认可
- 康利长期为全球保险公司提供资产管理与咨询服务，屡次获得各类奖项
- 康利的随机情景发生器技术得到监管和行业的认可，于2020年被美国保险监督官协会(NAIC)选择为监管指定的经济情景发生器，为上百家美国人寿保险公司生成随机情景，用于监管报告
对中国市场坚定的长期投资与支持
- 康利多年来持续增加对中国市场的人力资源投入、加大软件研发投资，迭代创新，保持竞争优势
丰富的中国市场经验
- 康利的战略资产配置系统和随机情景模型在中国市场从使用时间、保险客户数量以及市场份额方面均领先同业
- 康利服务中国保险和资管公司已有十年历史，对中国资产类别、监管要求有深刻了解，具有丰富的中国资产类别建模经验
- 除了股票、国债、信用债等基础资产类别，康利模型还可以使用灵活的用户工具针对中国的非标资产，包括信托产品、基础设施债权计划、资管产品等特殊资产类别建模
稳定的本地化服务支持
- 在北京、上海设有本地服务团队**，由经验丰富的咨询专家，包括精算师、特许金融分析师、注册会计师、统计学家、经济学家、量化金融专家組成，及时响应客户需求、满足客户面对面的服务与培训需求
**由 Equus Global Expansion LLC (一家美国科罗拉多州丹佛市公司) 于国内的各个雇佣合作伙伴聘用，并为康利公司项目提供本地客户服务的团队，康利项目组成员不属于康利控股有限公司或其任何子公司
行业领先的技术水平
- 康利软件产品的内核引擎是经济情景发生器（Conning-GEMS® ESG）
- 康利的软件采用行业领先的随机建模技术，模型延展性强，配套文档详尽
与时俱进的保险资产配置平台
- 资产配置软件内置的组合配置优化工具支持多种会计口径下的测算和监管要求资本约束的设置，并且实现资产负债联动
- 康利紧跟监管和市场的变化趋势，已将IFRS 9 新准则和中国偿二代二期最低资本测算纳入软件产品中
熟悉保险公司的资产特性
- 110多年来，我们一直致力于为机构投资者，包括保险公司和养老计划，提供投资解决方案、风险建模软件以及行业研究
全面保障客户数据安全
- 基于本地服务器的部署为客户数据安全提供全面保障
- 用户无需向云端上传敏感数据信息就可运行康利软件
后续增值服务
每年进行模型升级和优化
提供现有模型校准参考与模型更新，以及组合结果分析服务
季度经济情景模板更新
康利的经济学家与软件团队，每季度更新全球大类市场的经济数据，以保证模型的时效性
定制化功能开发
康利与客户组成密切的合作伙伴关系，应客户的需求和监管的新动向，进行新功能的定制化开发
高效的软件升级维护
康利全球团队实时关注模型更新、算法迭代、监管政策方向、会计准则变化等多种情景，及时为软件进行更新
季度经济情景模板更新
康利每年根据软件模块的更新或按照客户需求，及时向客户提供软件培训的服务
组织召开同业研讨会
康利不定期组织研讨会，并在保证客户隐私前提下，分享同业先进的优化策略、建模框架与配置经验
了解和试用康利战略资产配置软件
联系团队
线上及线下路演
免费软件试用
康利的定制化资产管理服务
客户服务中心
如您有兴趣了解更多关于康利的产品与服务，欢迎随时与我们联络。
您可以致电客户服务中心或通过邮件形式联系我们。
康利的客户业务代表将为您提供一对一的专属服务，以及时响应您的需求。
客户服务中心：+852 3551 1699
ChinaBD@conning.com
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